زندگی یاکوب به بن‌بست رسیده است. او شغل خود را رها می‌کند و با پدرش دچار اختلاف می‌شود. این مشکلات با رابطه او با یک زن متأهل بیشتر هم می‌شود. یاکوب برای رهایی، لذت‌های زندگی روستایی را در باغ قدیمی پدربزرگش کشف می‌کند. او عشق واقعی را در وجود یک فرشته می‌یابد و با لحظات هیجان‌انگیز مختلفی در زندگی آزاد جدیدش مواجه می‌شود. مهمانان عجیبی از راه می‌رسند و او دیگر هرگز به شهر باز نخواهد گشت.

فیلمی درباره تردیدهای مردی در اسلواکیِ پس از دوران کمونیسم، رابطه او با پسر نوجوانش و دوست‌دخترش که معلم زبان انگلیسی است و به زودی قرار است به خانه‌اش در انگلستان بازگردد.

جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.